近日,中关村科金与中信建投证券股份有限公司(简称:中信建投证券)达成合作,基于金融领域大模型和内容生成能力,通过将陪练产品应用跟大模型创新技术结合,双方携手打造证券行业金融产品学习的“大模型智能陪练平台”。

中信建投证券(2023年度《财富》中国500强第371位)是在香港和上海两地上市的全国性大型综合证券公司,十大证券公司品牌,在全国30个省、自治区和直辖市设有300余家证券分支机构。凭借突出的专业能力,中信建投证券2023年各领域市场排名均保持行业领先,IPO保荐家数排名市场第一,公司债承销家数连续九年排名市场第一,公募REITs及类REITs发行规模均排名市场第一,等等。

ChatGPT引爆大模型热潮后,AI技术积淀深厚的中关村科金也在第一时间选择了全面拥抱大模型,并于2023年11月正式发布了国内首个企业知识大模型、AgentGraph应用开发平台,以及“超级员工”系列AIGC应用,为企业提供开箱即用、系统无缝衔接、成本可负担的专属领域大模型服务,成为了国内大模型应用领域的先行者之一。

当前金融领域信息愈发密集纷杂,对客户经理掌握理财产品知识、实现合规精准的产品推荐提出了新的挑战,业务人员急需便捷、智能的产品学习系统支持。中信建投证券联合中关村科金打造的大模型智能陪练平台,为客户经理提供精准、高效、合规的金融产品信息获取及学习服务,开启金融业产品学习新范式。

智能化匹配、精准化推荐。项目依托中关村科金自研的金融领域大模型,对多种文档、音视频格式的产品素材进行智能解析,自动生成产品合规标签,并与客户画像标签相关联,实现产品学习智能化匹配、精准化推荐。

知识点准确掌握,产品高效学习。基于大模型的问答能力,客户经理可通过问答的方式了解大模型推荐的产品,提升产品学习效率,实现产品知识点准确、高效掌握。

差异化学习任务、趣味化学习剧本、沉浸式对练服务。平台面向客户经理提供360能力自检服务,形成360能力画像,根据画像视图为客户经理定制差异化学习任务、趣味化学习剧本、沉浸式对练服务,高效提升金融产品知识的掌握深度,以及产品销售全程的合规力度,有效降低客户投诉,在消保合规提前下,实现业绩规模增长。

目前,中关村科金基于自研的金融领域大模型和内容生成能力,通过结合知识助手产品应用,与银行、证券、信托等多个行业头部客户共创了一些有场景代表性的项目。针对投顾、营销场景,基于大模型内容生成能力,为客户经理生成不同对客阶段、多样化的客户营销话术,营销文案撰写时间从10分钟缩短至10秒,高效辅助客户经理展业,提升客户经理对客服务的专业性。针对企业知识库的应用场景,大模型技术为智能客服产品赋能,可大幅提升客服系统问答意图识别准确率和回复准确率,减少70%以上的系统运营工作,帮助企业实现更加智能、成本更低的客户服务。

2024年将是大模型应用涌现的一年。中关村科金将持续发挥在人工智能、大模型等领域的技术优势,不断优化和提升大模型智能陪练平台应用效能,助力优秀金融机构在市场竞争中脱颖而出,共同推动金融行业智能化进程。

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