3月29日,第六届新财富最佳投资顾问颁奖典礼在上海隆重举行,国泰君安获得“最佳投资顾问团队”、“卓越组织奖”2项团队奖,37项个人奖项,其中江航、汤利卡、魏继敏、曾慧敏、胡山、钱巨然、杨秉儒7位投顾获得“第六届新财富最佳投资顾问”称号。

国泰君安零售客户部副总经理谢彤代表公司上台领奖并作为圆桌论坛嘉宾发表演讲。

谢彤指出,证券公司在投顾职能方面,应该把专注力聚焦在客户服务上,做好客户的预期挖掘和预期管理,增强客户的粘性和信任度;在资产端方面,应该做好资产标准化管理,提高收益的稳定性;在供给端方面,应该丰富不同风险收益的产品矩阵,尤其是通过低风险产品吸引居民财富入市。

2024年国泰君安将继续推进“投顾金才”计划,打造专业素质过硬的投顾队伍,加强买方投顾服务模式,为客户提供专业化的普惠金融服务。

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